藤原拓海由于不败的战绩，必然会受到新的挑战。 《头文字D》的第二部着重突出拓海的成长，当然不乏激烈的挑战。最经典的要数赤诚和依吕波山路两位老大的比拼。年轻的拓海在爱情上触了礁，在输给帝王车队的lanEvo 3后，拓海遇到了人生的挫折，对自己和AE86产生了怀疑，AE86真的有足够的实力吗？ AE86的重生来自拓海的爸爸文太，他为AE86改装了赛车用引擎。同时，拓海遇到了同样是AE86的强劲对手秋山涉。有意思的是比赛规则是在同一赛道两车来回追赶，直到其中之一能超越对方为止，既要技术又考耐力。胜利让拓海继续接受这辆AE86和重拾信心回到车手的生涯。
飞田展男 池田秀一 古谷彻 铃置洋孝 白石冬美 潘惠子 野上尤加奈 池胁千鹤 井上和彦 冈本麻弥 桧山修之 西村知道 山田俊司 岛田敏 榊原良子 小杉十郎太 胜生真沙子 川村万梨阿 浪川大辅 新井里美 浅川悠 中村秀利 大塚芳忠 林真里花 田中和实 西前忠久 石井康嗣 广森信吾 盐屋浩三 大川透 柴本浩行 望月健一 上田敏也 津田匠子 夏树莉绪 田中一成 相田早矢香 泽村真希 矢部雅史 三川二三
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